Брайан начинает встречаться со слепой девушкой, но все осложняется, когда выясняется, что она ненавидит собак. Между тем, когда Питер в который раз падает с лестницы, Гриффины решают установить в доме новую лестницу, а Питер к тому же заявляет, что весь рабочий день он будет проводить наверху.

Мег исполняется 18 лет. Родителям не очень удается устроить дочери хороший праздник, единственный, кто посетил вечеринку - Глен Куагмир, внезапно ощутивший неподдельный интерес к повзрослевшей Мег.

Семья отправляется в зимнюю поездку, после чего оказывается, что отец Лоис заснул за рулем и чуть не угробил Стьюи...

Питер с парнями отправляются на юг страны, чтобы отдохнуть от домашних дел и жен...

Гриффины застревают посреди дороги и вынуждены провести неделю, в деревне амишей. 

Родственники и друзья Гриффинов собираются у них дома, чтобы отметить День Благодарения. Для семьи Свонсонов этот праздник опечален тем, что именно в этот день несколько лет назад в Ираке погиб из старший сын, Кевин. Посреди обеда дверь открывается и в дом заходит Кевин Свонсон, которого все считали погибшим. Он рассказывает, что всё это время был в коме из-за взрыва бомбы, но всё оказывается не так просто...

Брайан и Стьюи отправляются в путешествие во времени: назад в 1999 год, в пилотную серию Гриффинов. Однако игры со временем всегда рискованны и друзьям приходится немало потрудиться, чтобы исправить, то, что они натворили в прошлом.

Стьюи впервые садится за руль автомобиля, а у Питера возникают тёплые отношения с Райаном Рэйнольдсом.

Куагмир впадает в кому после очередного удушения себя. Навестить его приезжает сестра Бренда со своим бойфрендом Джефом, неуправляемым психопатом.

Во время урагана в Куахоге, Брайан съедает припрятанные им галлюциногенные грибы. А Мег говорит всей семье всё, что она о них думает.

Семья Гриффинов выигрывает в лотерею.

Питер пересказывает сюжет фильма Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая.

Лоис и Бонни отправляются в путешествие в Париж, где Бонни изменяет Джо. В это время, Питер обучает Криса и Мэг на дому.

Брайн и Стьюи отправляются назад в прошлое, чтобы остановить Бертрама, цель которого убить Леонардо да Винчи и стереть само существование Стьюи из Вселенной.

Когда мэр Вест женится на сестре Лоис, Кэрол, они переезжают в дом Гриффинов, чтобы быть одной многочисленной "счастливой" семьей. Чтобы разместить молодоженов, Стюи теперь вынужден делить комнату с Крисом, но не все раздражены такими изменениями. Между тем Питер и мэр Вест становятся лучшими друзьями.

Местная химчистка теряет рубашку Питера, и он ругается с ее владельцем. В это время Брайн записывается на курсы пикапа Куагмира, после чего они становятся конкурентами на любовном фронте.

Крис и Мэг думают, что взрослым живется легче, чем детям. Питер и Лоис решаю преподать им урок и предлагают им поменяться местами. Крис начинает работать на заводе, а Мег работает дома, в то время как Питер и Лоис идут вместо них в школу.

Мег присматривает за Джо, пока его жена по делам уезжает из города. Тем временем Стьюи создаёт своё злобное альтер-эго.

В поисках нового хобби, Крис встречает кукловода Франца, старого врага Герберта. Несмотря на предупреждения Герберта, Крис и Франц становятся друзьями.

Брайан и Питер должны посещать 30-дневную программу, чтобы справиться со своими проблемами с алкоголем, и Смерть дает представление Питеру о том, какой была бы жизнь без алкоголя.

Новой со-ведущей новостей с Томом Такером становится милая дама Джойс Кинни. Лоис поначалу та симпатична, но вскоре они вступают в жестокую борьбу, так как Кинни начинает озвучивать в эфире различные нелицеприятные вещи о Лоис.

После злоупотребления энергетическими напитками Питеру нужна новая почка. Тем временем школу Криса и Мег навещает Барак Обама.

Брайан и Стьюи отправляются в путешествие на Северный полюс, чтобы отыскать и убить Санта-Клауса. Однако они проникаются проблемами старика, и даже сами пытаются развезти рождественские подарки по миру. Когда у них ничего не выходит, они врываются в телеэфир и просят людей не быть такими жадными.

Стьюи становится литературным агентом Брайана, и под его руководством пёс пишет бестселлер. Тем временем Питер и Лоис серьёзно ссорятся.

Лоис становится профессиональной боксёршей. Но когда она хочет уйти их спорта, ей бросает вызов самая крутая боксёрша в Куахоге. Лоис приходится драться с ней, чтобы отстоять свою честь и честь Питера.

Куахог отмечает Хэллоуин: Питер и Джо издеваются над Куагмиром, а тот в отместку едва не разбивает самолёт с ними на борту; над Стьюи издеваются хулиганы, и поэтому Лоис устраивает стычку с мамашей одного из них; Мег случайно целуется с Крисом.

После того, как Питер случайно застаёт Картера, отца Лоис, с любовницей, он решает держать секрет при себе. Но когда Питер случайно пробалтывается, жена Картера, Барбара требует развода, после чего Питер чувствует себя ответственным за возвращение Картера к холостяцкой жизни.

Когда Брайан узнаёт, что Раш Лимбо приезжает в Куахог, чтобы подписывать книги, он решает встретиться с ним и поделиться своими левыми взглядами. Но после того, как Раш спасает его, Брайан меняет свои политические взгляды.

Семью Гриффинов и других жителей Куахога приглашают посетить особняк Джеймса Вудса. Вечер заканчивается тем, что четверых гостей убивают, и все пытаются выяснить, кто стоит за этим преступлением.

Подруга Лоис просит её стать суррогатной матерью для неё, и Лоис соглашается. Когда подруга неожиданно умирает, Лоис не знает, что делать. Вся семья Гриффинов начинает долгий спор, касаемый этого вопроса.