Питер пересказывает сюжет фильма Звёздные войны. Эпизод V. Империя наносит ответный удар. К юному Люку Скайуокеру (Крис), схваченному Дартом Вейдером (Стьюи Гриффин), в видении приходит Оби-Ван Кеноби (Герберт), который советует ему встретиться с Мастером Йодой. Тем временем Принцесса Лея (Лоис) и Хан Соло (Питер) влюбляются друг в друга.

Питер, Куагмир и Джо отправляются в путешествие, чтобы найти источник всех неприличных шуток. По дороге они встречаются с Кливлендом Брауном.

Гленна Куагмира посещает его отец, Дэн, который вскоре становится женщиной. Брайан, не зная об этом, занимается сексом с Дэном-Идой, что приводит в шок Питера и Лоис, и в ярость — Гленна.

Брайан и Стьюи оказываются заперты вдвоём в тесном пространстве банковского хранилища. Они строят план освобождения, ведь долго находиться друг с другом им очень непросто.

Стьюи находит в подвале дома сценарий, написанный Брайаном. Лоис, прочитав его, предлагает Брайану продать рукопись на CBS. Там её охотно принимают и ставят по ней драму, которую Джеймс Вудс превращает в ситком. В это время Крис и Мег, подравшись между собой, едва не убивают Стьюи.

Питер приходит на работу в контактных линзах, что очень нравится его начальнице. Она влюбляется в Питера и начинает его домогаться. В это время Стьюи выступает в школьной театральной постановке, где у него обнаруживается «боязнь сцены».

Стьюи пытается попасть на американскую версию шоу «Весёлая ферма», переодевшись в девочку Карину. В это время Лоис начинает завидовать Мег из-за её нового парня.

Крис и Стьюи пропадают на несколько дней. Лоис не знает, что делать, но медиум уверяет её, что они в безопасности. После этого Лоис с Питером начинают увлекаться медиумами, а Питер всерьёз решает, что у него есть экстрасенсорные способности. В это время Крис влюбляется в девочку, больную синдромом Дауна.

Брайан получает работу в журнале и его первым заданием становится написать статью о средней американской девочке. Он решает понаблюдать за Мег, вследствие чего узнаёт, что она регулярно встречается с парнем Люком, сидящим в тюрьме. Вскоре Люк сбегает и решает спрятаться у Гриффинов дома.

Питер начинает страдать амнезией, вследствие чего забывает свою семью и начинает встречаться с другой девушкой. Лоис решает забрать детей и уйти от Питера, чем решает воспользоваться Куагмир.

Питер устраивает холостяцкую вечеринку, на которой его тесть Картер Пьютершмидт впадает в кому. Лоис передаются все права на собственность отца, но Питер убеждает жену позволить ему вести все бизнес-дела.

Будучи пьяным, Брайан переезжает на машине собаку и убивает её. Сознавшись в содеянном, он узнаёт, что обществу нету дела до смерти собак. В это время Лоис нанимает испанскую домработницу Консуэлу.

Питер, Джо и Куагмир пытаются найти нового чёрного друга — замену Кливленду, который уехал из Куахога. Они находят идеальный вариант — Джерома, но Питеру он не нравится, так как тот в прошлом встречался с Лоис. Тем временем Брайан пытается узнать, почему Куагмир его ненавидит.

У своей двери Куагмир находит подброшенную ему маленькую девочку, которая оказывается его незаконно рождённой дочерью. В это время Стьюи создаёт своего клона.

Стьюи с Брайаном знакомятся с Ханной Монтаной за кулисами на её концерте и вскоре узнают о том, что она — андроид. В это время Крис пытается доказать семье, что Злая Обезьяна существует, и ему это удаётся.

Брайан становится посмешищем в семье Гриффинов, когда тот начинает встречаться со старой женщиной. Идя им наперекор, он делает ей предложение.

В дом Кливленда переезжают шпионы, и Стьюи с Брайаном отправляются с ними на секретную миссию в Россию. В это время Питер с друзьями пытается создать группу, рассказывающую шутки-импровизации. 

Лоис проверяется на рак и случайно узнаёт, что она — еврейка. Питер, не являющийся евреем, начинает ходить в синагогу, носить кипу и т. д. Но вскоре к нему приходит призрак его умершего отчима, после чего Питер вновь решает сделать свою семью католической.

С помощью пульта, созданного Стьюи, он и Брайан путешествуют по разным параллельным вселенным, включая пост-апокалиптическую, футуристичную, вселенную Робоцыпа и т.д.

Питер общается с экстрасенсом, которая рассказывает ему о его прошлой жизни, которую он прожил в качестве Гриффина Питерсона, джентльмена, который в 17 веке сражался за любовь леди Редбуш в Англии.

Питер пересказывает три работы Стивена Кинга: Останься со мной, Мизери и Побег из Шоушенка, в каждой из которых в главных ролях - персонажи сериала.

Брайан узнаёт, что его бывшая девушка Джиллиан выходит замуж. Выпивая в баре, он знакомится с Лорен Конрад, которая оказывается для него идеальной парой. Но он никак не может забыть о Джиллиан.

Стьюи начинает ходить в спортзал и принимать стероиды, так как дочка Джо его избила. В это время Конни Д'Амико начинает встречаться с Крисом.

Брайана арестовывают за хранение небольшого количества наркотиков и после выхода из тюрьмы под залог он начинает кампанию по легализации марихуаны в Куахоге. Кампания проходит успешно и Мэр Вест принимает новый закон, из-за которого Картер Пьютершмидт начинает терять деньги.

Мег становится заново рождённой христианкой и пытается искоренить атеизм Брайана. В это время Стьюи похищает актёров "Звёздного пути".

Лоис получает работу на канале FOX News, где её первым заданием становится доказать то, что Майкл Мур - гей. В это время Питер решает создать собственный мультсериал.

Питер находит старый лотерейный билет, по которому он выиграл партию в гольф с О. Джей. Симпсоном. Вскоре Симпсон поселяется у Гриффинов, что не нравится людям Куахога, из-за чего они решают избавиться от знаменитости.

Питер устраивается на вторую работу, где на нём ставят медицинские эксперименты. Во время одного из таких ему вкалывают ген гомосексуализма, из-за которого Питер начинает вести себя как гей и впоследствии бросает семью.

У Бонни наконец-то рождается ребёнок — девочка Сьюзи, в которую сразу же влюбляется Стьюи. В это время Джо берёт в долг 20,000 долларов у ростовщика, чтобы оплатить медицинские счета. У Джо нет денег, чтобы отдать долг, и поэтому Питер предлагает ему ограбить Картера Пьюдершмидта.