Подруга Лоис просит её стать суррогатной матерью для неё, и Лоис соглашается. Когда подруга неожиданно умирает, Лоис не знает, что делать. Вся семья Гриффинов начинает долгий спор, касаемый этого вопроса.

Питер пересказывает сюжет фильма Звёздные войны. Эпизод V. Империя наносит ответный удар. К юному Люку Скайуокеру (Крис), схваченному Дартом Вейдером (Стьюи Гриффин), в видении приходит Оби-Ван Кеноби (Герберт), который советует ему встретиться с Мастером Йодой. Тем временем Принцесса Лея (Лоис) и Хан Соло (Питер) влюбляются друг в друга.

Питер, Куагмир и Джо отправляются в путешествие, чтобы найти источник всех неприличных шуток. По дороге они встречаются с Кливлендом Брауном.

Гленна Куагмира посещает его отец, Дэн, который вскоре становится женщиной. Брайан, не зная об этом, занимается сексом с Дэном-Идой, что приводит в шок Питера и Лоис, и в ярость — Гленна.

Брайан и Стьюи оказываются заперты вдвоём в тесном пространстве банковского хранилища. Они строят план освобождения, ведь долго находиться друг с другом им очень непросто.

Стьюи находит в подвале дома сценарий, написанный Брайаном. Лоис, прочитав его, предлагает Брайану продать рукопись на CBS. Там её охотно принимают и ставят по ней драму, которую Джеймс Вудс превращает в ситком. В это время Крис и Мег, подравшись между собой, едва не убивают Стьюи.

Питер приходит на работу в контактных линзах, что очень нравится его начальнице. Она влюбляется в Питера и начинает его домогаться. В это время Стьюи выступает в школьной театральной постановке, где у него обнаруживается «боязнь сцены».

Стьюи пытается попасть на американскую версию шоу «Весёлая ферма», переодевшись в девочку Карину. В это время Лоис начинает завидовать Мег из-за её нового парня.

Крис и Стьюи пропадают на несколько дней. Лоис не знает, что делать, но медиум уверяет её, что они в безопасности. После этого Лоис с Питером начинают увлекаться медиумами, а Питер всерьёз решает, что у него есть экстрасенсорные способности. В это время Крис влюбляется в девочку, больную синдромом Дауна.

Брайан получает работу в журнале и его первым заданием становится написать статью о средней американской девочке. Он решает понаблюдать за Мег, вследствие чего узнаёт, что она регулярно встречается с парнем Люком, сидящим в тюрьме. Вскоре Люк сбегает и решает спрятаться у Гриффинов дома.

Питер начинает страдать амнезией, вследствие чего забывает свою семью и начинает встречаться с другой девушкой. Лоис решает забрать детей и уйти от Питера, чем решает воспользоваться Куагмир.

Питер устраивает холостяцкую вечеринку, на которой его тесть Картер Пьютершмидт впадает в кому. Лоис передаются все права на собственность отца, но Питер убеждает жену позволить ему вести все бизнес-дела.

Будучи пьяным, Брайан переезжает на машине собаку и убивает её. Сознавшись в содеянном, он узнаёт, что обществу нету дела до смерти собак. В это время Лоис нанимает испанскую домработницу Консуэлу.

Питер, Джо и Куагмир пытаются найти нового чёрного друга — замену Кливленду, который уехал из Куахога. Они находят идеальный вариант — Джерома, но Питеру он не нравится, так как тот в прошлом встречался с Лоис. Тем временем Брайан пытается узнать, почему Куагмир его ненавидит.

У своей двери Куагмир находит подброшенную ему маленькую девочку, которая оказывается его незаконно рождённой дочерью. В это время Стьюи создаёт своего клона.

Стьюи с Брайаном знакомятся с Ханной Монтаной за кулисами на её концерте и вскоре узнают о том, что она — андроид. В это время Крис пытается доказать семье, что Злая Обезьяна существует, и ему это удаётся.

Брайан становится посмешищем в семье Гриффинов, когда тот начинает встречаться со старой женщиной. Идя им наперекор, он делает ей предложение.

В дом Кливленда переезжают шпионы, и Стьюи с Брайаном отправляются с ними на секретную миссию в Россию. В это время Питер с друзьями пытается создать группу, рассказывающую шутки-импровизации. 

Лоис проверяется на рак и случайно узнаёт, что она — еврейка. Питер, не являющийся евреем, начинает ходить в синагогу, носить кипу и т. д. Но вскоре к нему приходит призрак его умершего отчима, после чего Питер вновь решает сделать свою семью католической.

С помощью пульта, созданного Стьюи, он и Брайан путешествуют по разным параллельным вселенным, включая пост-апокалиптическую, футуристичную, вселенную Робоцыпа и т.д.