Питер пытается получить повышение на работе, но у него ничего не получается, так как он не закончил третий класс. Вскоре он решает продолжить обучение. Тем временем в Куахог возвращается Фрэнк Синатра-младший, и Брайан с ним выкупают ночной клуб, чтобы выступать там. Гостей нет и Стьюи решает всё переделать.

Гриффины понимают, что Брайан стареет, из-за чего Питер приводит в семью новую собаку. Всем в семье она нравится, кроме Стьюи, который считает, что Новый Брайан слишком слащавый и идеальный.

Питер получает бесплатный годовой запас бензина, и семья решает отправиться к Большому Каньону. Уезжая, они оставляют Стьюи дома одного.

Морт случайно попадает в машину времени, сделанную Стьюи, и отправляется назад во времени. Брайан и Стьюи отправляются за ним, чтобы вернуть его обратно. Попадая в прошлое они понимают, что находятся в 1939 году в Польше.

Питер добывает запись своей любимой песни "Surfin' Bird" и буквально сводит всех с ума с ней. Брайан со Стьюи уничтожают пластинку. Питер отправляется в магазин, чтобы купить ещё одну и в одном из продавцов внезапно узнаёт Иисуса Христа.

Брайан знакомится с девушкой Кэролин и следует совету Стьюи — помедлить с серьёзными отношениями. Кэролин же начинает встречаться с Кливлендом.

Питер крадёт попугая и решает стать пиратом. Войдя в роль, Питер действительно начинает заниматься пиратством, но в бою его птица случайно погибает. В это время Крис начинает встречаться с девушкой Анной и просит совета у Питера.

Брайан узнаёт, что у него есть родной сын Дилан, хулиган и совершенно неуправляемый. Его мать отправляет его к Гриффинам на воспитание и Брайан решает вернуть Дилана на путь истинный.

В семейной жизни Питера и Лоис начинаются проблемы, из-за чего они решают отдохнуть в отеле, куда берут с собой и Брайана. Питер быстро ударяется в пьянство, а Брайан пытается соблазнить Лоис.

Джеймс Вудс возвращается в Куахог, где находит бумажник Питера и вскоре начинает выдавать себя за него. Питер решает отомстить ему тем же.

Питер спасает хозяина ресторана фастфуда из пожара и принимает награду — бесконечное количество бургеров. Съев их очень много за один раз, он получает инсульт. После лечения Питер решает отомстить ресторану. Тем временем Стьюи, поспорив с Брайаном, идет в старшую школу.

После выхода из комы, Мег знакомится с доктором из больницы. Питеру же её новый бойфренд не нравится. В это время Брайан и Стьюи покупают полуразвалившийся дом и пытаются его починить.

Воодушевлённый патриотизмом Питер ничинает кампанию против нелегальных иммигрантов. Но вскоре он узнаёт, что сам — нелегальный иммигрант, родившийся в Мексике. Потеряв из-за этого свою работу, ему больше ничего не остаётся, кроме как работать у Картера Пьютершмидта в качестве слуги.

Лоис, которую все считают мёртвой, возвращается и заявляет, что Стьюи пытался убить её. На розыски Стьюи бросается вся полиция города. Но он подкарауливает семью дома, где берёт всех в заложники. Понимая, что всему нужно положить конец, Лоис решает убить Стьюи...

Лоис отправляется в круиз с Питером. Стьюи очень расстроен, что его не взяли с ними, из-за чего он начинает строить планы, как он будет пытать Лоис. Когда Брайан говорит ему, что Стьюи ничего из этого не сделает и всё будет как всегда, Стьюи окончательно решает убить Лоис.

Джо осознаёт, как сильно он неполноценен, и отправляется в больницу, где ему успешно пересаживают ноги. После этого он начинает проводить много времени с более атлетичными мужчинами, забывая тем самым о своих друзьях, которые пытаются вернуть его к себе.

Брайан и его подруга Джиллиан переезжают на съёмную квартиру, но так как у пса нету денег, он соглашается взять к себе Стьюи, который обещает платить за аренду. В это время Мег и Крис получают работу в небольшом магазине. Крис становится другом менеджера, а вся работа достаётся Мег.

Питер пересказывает сюжет фильма Звёздные войны. Эпизод IV. Новая надежда. Когда Принцессу Лею (Лоис) похищает Дарт Вейдер (Стьюи), дроиды C-3PO (Куагмир) и R2-D2 (Кливленд) отправляются на планету Татуин, чтобы найти помощь у Повстанческого Альянса. Там они встречаются с Люком Скайуокером (Крис), Ханом Соло (Питер), Чубаккой (Брайан) и Оби-Ван Кеноби (Герберт), который проникает на Звезду Cмерти, спасает принцессу и возвращается на помощь к Альянсу в битве против Галактической Республики.

Смерть отправляет Питера в его 18 лет на одну ночь, чтобы тот пожил холостяцкой жизнью. Питер встречает в прошлом Лоис, но отказывается идти с ней на свидание. Вернувшись в своё время, он понимает, что всё изменилось — он женат на другой девушке, а Лоис замужем за Куагмиром.

Лоис баллотируется на пост мэра Куахога, чтобы исправить дела в городе. Но наконец став мэром, она понимает что не создана для этого, так как по её мнению политика - довольно грязное дело.

Криса исключают из школы, так как он является самым глупым учеником. Отец Лоис пытается помочь и устраивает Криса в Академию Морнингвуд, где у Криса начинаются проблемы с одноклассниками. В это время Гигантский Цыплёнок Эрни вновь дерётся с Питером.

Когда Лоис получает работу органиста, семья начинает посещать церковь. На службе Стьюи выпивает слишком много кагора и его им тошнит. Все горожане начинают думать, что Стьюи — исчадие ада. Семья решает переждать в Техасе.

Гриффины открывают собственный ресторан, который имеет маленькую посещаемость. Джо решает помочь Питеру и приводит в ресторан своих друзей-калек, которых Питер пытается выгнать.

Питер начинает дружить с Биллом Клинтоном, хоть Лоис и думает, что Билл подаёт плохой пример её мужу. Тем временем Стьюи и Брайан хотят научиться ходить «на горшок».

Из-за Питера Куагмир теряет работу пилота. После неудач в поиске новой, он решает положиться на своих друзей, чтобы получить работу в аэропорту опять. Когда друзья оказываются в опасности, к Гленну на помощь приходит Хью Хефнер.

Питер избивает задиру, который издевался над Крисом, и вскоре сам становится задирой. В это время Стьюи обгорает на солнце. Новый цвет кожи нравится ему и он становится помешанным на загаре до тех пор, пока у него на коже не появляется родинка, которую тот принимает за рак.

Когда выясняется, что Френсис Гриффин - не настоящий отец Питера, он с Брайаном отправляется в Ирландию, чтобы найти его. Тем временем Стьюи узнаёт, что физические страдания доставляют ему удовольствие.

Брайан случайно продает игрушечного мишку Стьюи на уличной распродаже перед домом. Это расстраивает Стьюи и они с Брайаном едут на поиски мишки в Аспен, Колорадо. В это время, Питер лишается прав на вождение и Мег становится его личным водителем.

Брайан соглашается пойти на школьный бал с Мэг, потому что она не может найти других желающих. Там Брайан напивается и целуется с ней. В результате Мег начинает думать, что он её бойфренд и доводит свои чувства до одержимости. В это время Питер, Кливленд и Куагмир становятся полицейскими.

Стьюи устанавливает близкие отношения со старой подругой Оливией, но они быстро скатываются в вид традиционного брака, полного споров и ссор. Отношения ещё более ухудшаются, когда они идут на двойное свидание с Брайаном и Джиллиан. В это время Питер хочет создать авторское кино в жанре чикфлик.