Смерть отправляет Питера в его 18 лет на одну ночь, чтобы тот пожил холостяцкой жизнью. Питер встречает в прошлом Лоис, но отказывается идти с ней на свидание. Вернувшись в своё время, он понимает, что всё изменилось — он женат на другой девушке, а Лоис замужем за Куагмиром.

Лоис баллотируется на пост мэра Куахога, чтобы исправить дела в городе. Но наконец став мэром, она понимает что не создана для этого, так как по её мнению политика - довольно грязное дело.

Криса исключают из школы, так как он является самым глупым учеником. Отец Лоис пытается помочь и устраивает Криса в Академию Морнингвуд, где у Криса начинаются проблемы с одноклассниками. В это время Гигантский Цыплёнок Эрни вновь дерётся с Питером.

Когда Лоис получает работу органиста, семья начинает посещать церковь. На службе Стьюи выпивает слишком много кагора и его им тошнит. Все горожане начинают думать, что Стьюи — исчадие ада. Семья решает переждать в Техасе.

Гриффины открывают собственный ресторан, который имеет маленькую посещаемость. Джо решает помочь Питеру и приводит в ресторан своих друзей-калек, которых Питер пытается выгнать.

Питер начинает дружить с Биллом Клинтоном, хоть Лоис и думает, что Билл подаёт плохой пример её мужу. Тем временем Стьюи и Брайан хотят научиться ходить «на горшок».

Из-за Питера Куагмир теряет работу пилота. После неудач в поиске новой, он решает положиться на своих друзей, чтобы получить работу в аэропорту опять. Когда друзья оказываются в опасности, к Гленну на помощь приходит Хью Хефнер.

Питер избивает задиру, который издевался над Крисом, и вскоре сам становится задирой. В это время Стьюи обгорает на солнце. Новый цвет кожи нравится ему и он становится помешанным на загаре до тех пор, пока у него на коже не появляется родинка, которую тот принимает за рак.

Когда выясняется, что Френсис Гриффин - не настоящий отец Питера, он с Брайаном отправляется в Ирландию, чтобы найти его. Тем временем Стьюи узнаёт, что физические страдания доставляют ему удовольствие.

Брайан случайно продает игрушечного мишку Стьюи на уличной распродаже перед домом. Это расстраивает Стьюи и они с Брайаном едут на поиски мишки в Аспен, Колорадо. В это время, Питер лишается прав на вождение и Мег становится его личным водителем.

Брайан соглашается пойти на школьный бал с Мэг, потому что она не может найти других желающих. Там Брайан напивается и целуется с ней. В результате Мег начинает думать, что он её бойфренд и доводит свои чувства до одержимости. В это время Питер, Кливленд и Куагмир становятся полицейскими.

Стьюи устанавливает близкие отношения со старой подругой Оливией, но они быстро скатываются в вид традиционного брака, полного споров и ссор. Отношения ещё более ухудшаются, когда они идут на двойное свидание с Брайаном и Джиллиан. В это время Питер хочет создать авторское кино в жанре чикфлик.

Лоис выступает учителем на уроках по сексуальному воспитанию, но её чрезвычайно откровенное преподавание доводит до того, что её заменяют проповедником из Первой Евангельской Церкви. В это время Мег и её новый бойфренд соблюдают воздержание, несмотря на влечение друг к другу, но в конце концов находят иной метод удовлетворения друг друга, а Стьюи занимается уничтожением зубной феи.

Питер получает травму руки и уговаривает Лоис пойти работать вместо него. В это время у Брайана появляется новая девушка — Джиллиан.

Когда Брайан вместе со Стьюи отправляется выразить свое недовольство пропагандой армии США, их забирают на службу. После кратковременного обучения, они отправляются в Ирак. Тем временем, Крис вступает в рок-группу.

После того, как Питер тратит все деньги Мег на огромный танк, вместо того, чтобы купить ей машину, она устраивается работать в магазин, похожий на Wal-Mart. Местные жители недовольны тем, что супермаркет отнимает все электричество города и решают пойти против больших корпораций.

Мать Питера начинает встречаться с ведущим новостей — Томом Такером, который становится для Питера новым отцом. В это время Брайан и Стьюи устраиваются работать на радио, где имеют большой успех.

После того, как Лоис спасает Руперта от собаки, Стьюи вдруг понимает, что был неправ в своём желании её убить. Он так сильно начинает любить Лоис, что той от этого даже не по себе, и она начинает игнорировать малыша, пока тот не падает с лестницы и не повреждает руку. В это время Питер отправляется на проверку простаты, а после нее считает себя изнасилованным и подает в суд на врача.